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            零部件細分行業2015年年報分析

            來源:中國汽車報時間:2016-06-06點擊:

                2015年,受國內柴油機行業產能結構性過剩及柴油機排放標準升級影響,國內柴油機市場整體仍在低位運行,配套工程機械、商用車及農機的柴油機銷量持續下降。
              統計在內的6家發動機上市公司中,濰柴、上柴、斯太爾三家重型柴油機企業營業收入和凈利潤均出現大幅下滑。斯太爾因出售車橋業務,致使報表合并范圍發生巨大變化。上柴柴油機毛利率下降至17.95%,相比2014年減少2.08個百分點。
              全柴、云內動力盡管柴油機銷售數量未明顯增長,但得益于國五、非道路國三高端產品和技術儲備,整體營收和利潤都穩定增長。
              汽油機供應商東安動力產品從F系列為主轉型為新產品M系列為主。去年,M系列產品占比增加至70.36%,但受制于產能,企業經營效益未明顯改善。
              目前,整個發動機行業都面臨著原材料成本、人工成本增長的問題,同時新設備的必要支出也使得企業投入增加、設備折舊費明顯增多。未來,除新推出的高端產品外,發動機毛利率仍處于下降趨勢。
              統計在內的發動機配件上市公司共有18家,包括發動機配件、進排氣系統、熱交換系統等產品供應商。
              商用車市場尤其是中重卡市場銷量嚴重下滑,致使威孚高科、渤?;钊?、福達股份、登云股份、康躍科技等多家以柴油機配套為主營業務的零部件企業業績大幅下滑。威孚高科面對柴油機噴射系統、進氣系統需求減緩,加強對尾氣處理系統的研發,把握排放升級機遇。
              發動機配件企業尋求轉型積極擴展乘用車業務、國際市場業務,產品向高端化發展,以應對“量減價跌”的市場局勢。渤?;钊兄乜肮こ虣C械市場業務暴跌,但其去年乘用車活塞銷量同比增長34.7%,南北大眾、多家自主品牌新機實現批量供貨,美國卡特彼勒和康明斯、德國道依茨和戴姆勒、英國帕金斯等項目取得新進展。同樣,銀輪股份也堅持全球化、國際化發展戰略,35%營收來自于出口市場,成為康明斯、福特、通用的戰略供應商。
              廣東鴻圖、鴻特精密等發動機鋁合金精密鑄件企業符合市場輕量化的需求,業績增速較快。富臨精工的可變氣門系統銷售額同比增長73.47%,毛利率高達39.09%,成為企業的重要利潤增長點。
              2015年我國汽車電子市場規模為3979億元,汽車電子產品在整車中的滲透率越來越高,汽車技術的競爭也更多地體現在汽車電子技術的競爭上。隨著新能源汽車和智能汽車的發展,對汽車電子相關零部件的需求越來越高,汽車電子企業通過內生增長和外延擴張“雙輪”驅動,加緊布局,主要產品有人機交互系統、車載智能硬件模塊、CAN總線智能控制系統、智能電源控制系統等。
              從產品系列來看,汽車電子產品朝系統化、模塊化、集成化方向發展,傳統的儀表、傳感器等產品銷量和營收有所下降,智能控制、車身電子等新品市場表現良好,如威帝股份的CAN總線產品銷售收入占2015年營業收入的88.43%。此外,汽車電子產品在商用車上的應用也越來越普及,包括疲勞駕駛預警、智能駐車提示系統、緊急制動系統等,2015年啟明信息汽車電子產品增長超過10%。
              2015年,輪胎行業進入“嚴冬”期。美國雙反幾乎涵蓋全部輪胎品種、歐盟標簽法等導致外銷出口受阻;國內輪胎企業產能過剩、產品同質化嚴重等導致競爭加??;石油、天然橡膠等原材料價格上漲。這些因素導致整個輪胎行業銷量、營業收入、利潤大幅下降,2015年6家輪胎上市公司凈利潤下滑51.77%。
              雙錢股份是惟一一家營收增長的企業,但這種增長主要來自化工服務,其輪胎業務下滑17.58%。存亡之際去產能、調結構、創新技術是轉型升級的主旋律。輪胎企業抓住國家大力倡導智能制造和工業4.0的機遇,研發安全、智能、綠色等新型輪胎產品,走智能、創新的轉型之路。去年,輪胎行業的兼并重組行為也較多,如風神輪胎大股東中國化工集團收購世界第五大輪胎巨頭倍耐力,雙方相關業務進行重組,這對國內輪胎行業轉型和國際化發展具有重要意義。
              車身及附件企業包括車門、玻璃、內外飾件、車燈、儀表、座椅、保險杠以及廢輪胎橡膠零部件供應商,統計在內的共有22家??傮w來看,提升產品附加值是各企業努力的方向。
              汽車空調企業發展穩定,松芝股份大中型客車空調去年銷售4.8萬臺,同比增長超過25%,同時積極向乘用車市場配套。奧特佳曲線上市,把握新能源市場機會,其新能源汽車電動空調壓縮機去年產量為14.49萬臺,國內市場份額超過60%。
              座椅領域,曠達科技座椅面料生產形成了從母粒紡絲到座套一體化生產,高附加值材料創新開發獲得市場認可;龍生股份以座椅滑軌、調角器、升降器功能件為主,配套國內大部分乘用車企業,業績穩定;繼峰股份生產頭枕、頭枕支桿、座椅扶手等,主要客戶為江森自控、李爾、佛吉亞等,隨著市場競爭加劇,凈利潤同比下滑12.54%。
              作為非輪胎橡膠制品的代表企業,中鼎股份營收、凈利潤增長均接近三成,國際化戰略進入收獲期。
              生產白車身沖壓及焊接總成零部件的聯明股份,營收同比增長6%,但凈利潤下滑,其受到市場競爭、新基地投資和前期運營準備、人力成本上升等因素制約,產品毛利率水平有所下降。

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